理财规划师

    是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

  广 州 优 正 教 育 培 训

      国家职业资格证--理财规划师培训招生简章

   理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

   理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

   理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

一、学员收益

1、享受补贴: 根据省人社厅和财政厅{粤财社发[2014]34号文}规定，获得《职业资格证书》可获得一次性专项补助资金 ,一、二级补2400元, 三级补1910元。

2、优先入户:根据粤府[2012]66号文件精神，《职业资格证书》（包括理财规划师）是入户广州、深圳、佛山、珠海、东莞、中山等珠三角城市的条件之一，子女可享学位入学读书,对于本人的工作、学习、生活十分有利。(提供技能人才入户政策咨询服务)

3、职位晋升:《职业资格证书》全国通用，是企业招聘员工，本人职位晋升的主要条件之一，更助你轻松进入管理层。

二、报考条件（其中符合一条即可）

1.助理理财规划师 三级(具备以下条件之一者)  经济学、管理学、法学

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

2.理财规划师 二级(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上.

3.高级理财规划师  一级(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作19年以上。

(2)具有本专业或相关专业大学本科学历或取得中级职称,连续从事本职业工作13年以上.

(3)硕士以上(含硕士)毕业或取得高级职称,连续从事本职业工作10年以上.

(4))取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

(5)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

三、报考对象

（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；

（2）证券公司的投资顾问和客户经理；

（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；

（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员；

（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等；

（6）各行各业的高级管理人员；

（7）有志于从事理财规划的人员；

（8）信托投资、房地产、等相关人员；

（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

四、培训课程（按照国家人社部职业技能鉴定中心指定教材培训）

1、理财规划师基础知识

<<理财规划基础1.2>>  <<理财计算基础>>  <<理财规划法律基础>>

2、理财规划师专业能力

<<现金规划>>  <<消费支出规划>>  <<教育规划>>  <<风险管理和保险规划>>  <<投资规划>>

《退休养老规划》   《财产分配与传承规划》   《税收规划》  《综合理财规划》                                                  

五、师资简介

培训课程主要由广东省理财规划师职业技能鉴定专家组成员执教。

六、培训效果

本组织机构开展理财规划师培训工作多年，历年学员们参加全省统考平均通过率达88%以上，在社会享有良好的口碑。

七、收费标准

1、职业资格一级：     元/人，含报名费、教材费、培训费、证书费。（另鉴定费700元代收/培训费）

2、职业资格二级：     元/人，含报名费、教材费、培训费、证书费。（另鉴定费600元代收/培训费6800）

3、职业资格三级：     元/人。含报名费、教材费、培训费、证书费。（另鉴定费380元代收/培训费5800）

八、报名资料

1、广东省职业技能鉴定个人申请表；2、身份证复印件（第二代）；3、从事本职工作年限单位证明；4、学历证书的正本和复印件；5、大一寸彩色白底相片六张和电子版。

九、开课时间

上课安排在周六或周日进行。

十、考试时间

具体通知

十一、证书查询

1、国家职业资格工作网： www.osta.org.cn；

2、广东省职业技能鉴定指导中心网：www.gdosta.org.cn。

十二、培训机构

培训单位：广州优正教育培训机构

十三、培训地点

中山大学（广州新港西路总校）

十四、联系方式

地址：广州市海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦21楼2107室

联系人：郑老师        手机：13798018859

                                                广州优正教育培训中心

                                                          2016年02月08日